执行数据审核
查看您当前的数据并记下哪些是有价值的、哪些需要清理或更新以及哪些可以丢弃。
例如，联系方式和客户互动历史记录是应该维护并传输到新 CRM 的关键数据。
标准化和清理数据
接下来，根据您的 CRM 提供商的说明或模板正确格式化您的数据以进行迁移。
清理数据、删除重复项、修复不正确的条目并更新过时的信息。
在此过程中，您还应该验证电子邮件地址、电话号码和其他联系方式。
创建备份并准备迁移
在物理驱动器或云中创建备份，因为迁移期间总是存在少量数据丢失的风险。
最后，是时候准备数据迁移了。迁移过程将在您实施新的 CRM 后进行。如果您做好准备，迁移将更加成功。
确定需要传输哪些数据字段、条目和记录，然后考虑如何在新旧系统之间映射这些数据。许多 CRM 解决方案都具有数据迁移工具，可帮助您无缝传输数据。
与 Pipedrive 一样，您可以使用Import2从其他系统导入数据。您还可以无缝地从电子表格导入数据。
Pipedrive导入数据截图
3. 实施 CRM 软件
下一步是安装 CRM 平台并根据组织需求进行配置。具体操作取决于您选择的 CRM 以及它是基于云的还是本地的。
像 Pipedrive 这样的基于云的 CRM通常设置起来更快，使用起来也更方便。您可以自定义它们，而无需学习如何编码，而且它们还使您能够远程访问数据并快速集成新工具。
您需要执行以下操作：
安装CRM 软件。基于云的 CRM 系统通常有一个CRM 应用程序可供您安装，或者您可以通过 Web 浏览器访问。安装本地 CRM软件通常更为复杂。您可能需要专门的 IT 团队和 CRM 提供商的支持来创建和维护 CRM 基础设施。
设置用户角色和权限。不同部门的团队可能需要不同的访问级别、销售 电报数据 仪表板等。定义用户角色并根据应用内的职责为每个团队成员分配权限。
自定义CRM 系统。组织仪表板以反映销售周期的各个阶段，然后根据业务流程自定义字段、工作流和自动化。例如，您可以为潜在客户来源添加自定义字段或设置自动化潜在客户培育工作流。
迁移数据。将原的数据导入新的 CRM。如果可能，请使用 CRM 供应商的数据迁移工具来确保迁移过程中的数据完整性和隐私性。
与其他业务软件集成。添加您需要的任何第三方工具或集成，如财务软件、销售协作工具或其他有助于统一整个组织运营的特定应用程序。
在推出之前测试系统。执行系统测试以识别潜在的错误和改进。确保集成顺利进行，并且所有数据都正确显示在仪表板上。
启动新的 CRM 。如果测试成功，则正式启动 CRM 并邀请员工使用该系统。根据您组织的规模，在公司范围内推广之前，分阶段或与一小组测试人员一起执行此操作可能会很有用。
注意：如果这是您第一次使用 CRM 系统，则此过程可能需要分小步进行。周密的计划应该可以帮助您避免大多数常见障碍。但是，您也应该期待在前进的过程中有改进的机会。