自定义 Salesforce 仪表板以轻松生成报告
Posted: Sun Dec 22, 2024 6:25 am
以特定方式设置 Salesforce 仪表板的目的是以最适合用户的方式向用户提供信息。这使得报告更容易，也更方便用户使用。
仪表板为您提供报告中 Salesforce 数据的图形视图。这些组件提供了 Salesforce 数据中关键指标和绩效指标的快照。
毫无疑问，您在 Salesforce 上花费了大量时间，那么为什么不采取额外步骤来定制您的仪表板，以便对其进行优化，从而轻松生成报告呢？
要开始自定义 Salesforce 仪表板：
**注意 - 您的报告必须至少按一个字段分组才 印度whatsapp号码 能选择新的图表组件，否则将显示为标准表格类型组件**
要创建 Salesforce 仪表板，请导航至“仪表板”选项卡，单击“新建仪表板”以创建或单击现有仪表板进行编辑：
新的 Salesforce 仪表板按钮
要将组件添加到仪表板，请按+ 组件。
添加组件按钮
选择组件的源报告，然后按选择。
在 Salesforce 中选择源报告屏幕截图
您可以选择图表报告并自定义组件显示数据的方式，然后按添加。
如何在 Salesforce 仪表板中添加组件的屏幕截图
此组件现在将出现在网格中，如下面的屏幕截图所示。您可以在编辑网格中随意排列或调整组件的大小。
Salesforce 中的机会报告
您可以继续向仪表板添加组件，它们将按照下面的屏幕截图显示。
Salesforce 仪表板示例
自定义 Lightning 仪表板
您可以通过单击组件上的铅笔图标来编辑现有仪表板，或者通过单击+ 组件来添加新组件。
Lightning 仪表板
图片来源：salesforce.com
显示单位可以更改为显示缩写数字、完整数字、百位数、千位数等。
您可以选中“显示值”和“显示百分比”来显示这些内容。
您可以修改“测量过滤器”以将不同的值显示为记录计数。
最后但同样重要的一点是，您还可以更改仪表板的调色板，以及将组件的主题更改为深色或浅色！
Saleforce 仪表板调色板
浅色或深色主题组件
单击“更新”以保存更改。
您可以通过以下方式更改列布局进行进一步自定义：
单击齿轮图标导航到“属性”菜单。
在仪表板网格大小下，选择 12 列或 9 列。
更改 Salesforce 中的网格大小
单击“保存” 。
在闪电仪表板中，每个组件都有一系列属性，可帮助您自定义它，直到它准确显示您想要的数据。Salesforce在此处提供了有关何时使用每种类型组件的更多文档。
Salesforce 中的图表选择
自定义仪表板的更多方法
启用不同的用户功能
通过为报告和仪表板启用不同的用户界面功能来提供便利和易用性。
这些功能不会影响您的数据，但可以提供更加用户友好的体验：
让用户在滚动时看到报告标题（仅限经典版）
帮助用户快速找到仪表板（仪表板查找器）
从报告中排除机密信息免责声明
在 Lightning 中隐藏嵌入的 Salesforce Classic 报表生成器
如果您还没有这样做，请移除 Salesforce Classic 报告生成器的可见性，它保留了完整 Lightning 体验的流畅性。可以在 Lightning 中直观地分析 Salesforce 数据
按照以下步骤隐藏：
导航到“设置”并在“快速查找”框中搜索“报告” ，然后选择“报告和仪表板设置”。
选择在 Lightning Experience 中隐藏嵌入的 Salesforce Classic 报表生成器。
单击“保存” 。
设置历史趋势报告
历史趋势报告可让您跟踪字段值随时间的变化情况。如果您需要跟踪每天发生的变化，那么此功能非常适合您。
历史报告为您提供了 5 个快照日期以及在机会对象上跟踪最多 8 个字段和最多 3 个自定义对象的选项。
一旦启用此功能，您在创建未来的报告时就可以使用新的报告类型。
请按照下面的步骤操作：
导航到“设置” ，在“快速查找”框中搜索“历史趋势” 。
选择历史趋势。
然后选择要进行历史趋势报告的对象。然后，您可以从以下对象中选择一个对象：机会、案例、预测项目以及最多 3 个自定义对象。
选择启用历史趋势。
可选：由于保留历史数据会增加存储要求，您可以选择要捕获的数据。
使用“配置数据”下的过滤器来筛选机会、案例和自定义对象。对于预测项目，可用数据是预先选定的。
您最多可以在“选择字段”中选择 8 个字段，以用于历史趋势报告。
这些字段是为预测预先选择的，但是，您可以选择机会字段。 5 个字段是预先选择的：金额、结束日期、预测类别、概率和阶段。 您可以再添加 3 个。
单击“保存” 。
如果您在自定义 Salesforce 仪表板或 Sales Cloud 时遇到问题，我们将竭诚为您服务。欢迎向我们发送有关Salesforce 咨询和管理支持选项的消息。
从头开始构建仪表板（在 Lightning Experience 中）的能力意味着可以根据需要自定义和显示数据，从而立即向用户提供关键分析。这使报告更容易、更人性化。
准备好探索 Salesforce 仪表板的世界以及如何利用其潜力推动您的业务成功了吗？在我们开始构建说明之前，让我们先介绍一下有效仪表板的基础知识。
仪表板为您提供报告中 Salesforce 数据的图形视图。这些组件提供了 Salesforce 数据中关键指标和绩效指标的快照。
毫无疑问，您在 Salesforce 上花费了大量时间，那么为什么不采取额外步骤来定制您的仪表板，以便对其进行优化，从而轻松生成报告呢？
要开始自定义 Salesforce 仪表板：
**注意 - 您的报告必须至少按一个字段分组才 印度whatsapp号码 能选择新的图表组件，否则将显示为标准表格类型组件**
要创建 Salesforce 仪表板，请导航至“仪表板”选项卡，单击“新建仪表板”以创建或单击现有仪表板进行编辑：
新的 Salesforce 仪表板按钮
要将组件添加到仪表板，请按+ 组件。
添加组件按钮
选择组件的源报告，然后按选择。
在 Salesforce 中选择源报告屏幕截图
您可以选择图表报告并自定义组件显示数据的方式，然后按添加。
如何在 Salesforce 仪表板中添加组件的屏幕截图
此组件现在将出现在网格中，如下面的屏幕截图所示。您可以在编辑网格中随意排列或调整组件的大小。
Salesforce 中的机会报告
您可以继续向仪表板添加组件，它们将按照下面的屏幕截图显示。
Salesforce 仪表板示例
自定义 Lightning 仪表板
您可以通过单击组件上的铅笔图标来编辑现有仪表板，或者通过单击+ 组件来添加新组件。
Lightning 仪表板
图片来源：salesforce.com
显示单位可以更改为显示缩写数字、完整数字、百位数、千位数等。
您可以选中“显示值”和“显示百分比”来显示这些内容。
您可以修改“测量过滤器”以将不同的值显示为记录计数。
最后但同样重要的一点是，您还可以更改仪表板的调色板，以及将组件的主题更改为深色或浅色！
Saleforce 仪表板调色板
浅色或深色主题组件
单击“更新”以保存更改。
您可以通过以下方式更改列布局进行进一步自定义：
单击齿轮图标导航到“属性”菜单。
在仪表板网格大小下，选择 12 列或 9 列。
更改 Salesforce 中的网格大小
单击“保存” 。
在闪电仪表板中，每个组件都有一系列属性，可帮助您自定义它，直到它准确显示您想要的数据。Salesforce在此处提供了有关何时使用每种类型组件的更多文档。
Salesforce 中的图表选择
自定义仪表板的更多方法
启用不同的用户功能
通过为报告和仪表板启用不同的用户界面功能来提供便利和易用性。
这些功能不会影响您的数据，但可以提供更加用户友好的体验：
让用户在滚动时看到报告标题（仅限经典版）
帮助用户快速找到仪表板（仪表板查找器）
从报告中排除机密信息免责声明
在 Lightning 中隐藏嵌入的 Salesforce Classic 报表生成器
如果您还没有这样做，请移除 Salesforce Classic 报告生成器的可见性，它保留了完整 Lightning 体验的流畅性。可以在 Lightning 中直观地分析 Salesforce 数据
按照以下步骤隐藏：
导航到“设置”并在“快速查找”框中搜索“报告” ，然后选择“报告和仪表板设置”。
选择在 Lightning Experience 中隐藏嵌入的 Salesforce Classic 报表生成器。
单击“保存” 。
设置历史趋势报告
历史趋势报告可让您跟踪字段值随时间的变化情况。如果您需要跟踪每天发生的变化，那么此功能非常适合您。
历史报告为您提供了 5 个快照日期以及在机会对象上跟踪最多 8 个字段和最多 3 个自定义对象的选项。
一旦启用此功能，您在创建未来的报告时就可以使用新的报告类型。
请按照下面的步骤操作：
导航到“设置” ，在“快速查找”框中搜索“历史趋势” 。
选择历史趋势。
然后选择要进行历史趋势报告的对象。然后，您可以从以下对象中选择一个对象：机会、案例、预测项目以及最多 3 个自定义对象。
选择启用历史趋势。
可选：由于保留历史数据会增加存储要求，您可以选择要捕获的数据。
使用“配置数据”下的过滤器来筛选机会、案例和自定义对象。对于预测项目，可用数据是预先选定的。
您最多可以在“选择字段”中选择 8 个字段，以用于历史趋势报告。
这些字段是为预测预先选择的，但是，您可以选择机会字段。 5 个字段是预先选择的：金额、结束日期、预测类别、概率和阶段。 您可以再添加 3 个。
单击“保存” 。
如果您在自定义 Salesforce 仪表板或 Sales Cloud 时遇到问题，我们将竭诚为您服务。欢迎向我们发送有关Salesforce 咨询和管理支持选项的消息。
从头开始构建仪表板（在 Lightning Experience 中）的能力意味着可以根据需要自定义和显示数据，从而立即向用户提供关键分析。这使报告更容易、更人性化。
准备好探索 Salesforce 仪表板的世界以及如何利用其潜力推动您的业务成功了吗？在我们开始构建说明之前，让我们先介绍一下有效仪表板的基础知识。