5 个必备的销售云仪表板和报告
Posted: Sat Dec 21, 2024 8:51 am
如果不能自信地查看 Sales Cloud 仪表板，那么使用 AI 支持进行的任何高级活动在证明投资回报方面都将毫无意义。毕竟，向高管层展示投资回报率是确保未来预算的终极目标。
我很喜欢一句老话：
“人们对定量方法产生了一种迷恋，整个实验室都致力于用复杂的统计机器来解决那些并不重要的问题。”——格雷戈里·贝特森，1944 年
这句话写于人工智能诞生的几十年前，但这句话的 比利时电报号码数据 意义似乎比以往任何时候都更加重要。我们是否正在将人工智能作为解决那些不应该成为我们业务重点的问题的解决方案——至少现在不应该？
简而言之，使用Sales Cloud 仪表板报告营销绩效的能力是每个企业都应该具备的基础，如果您还无法证明营销归因，那么在使用 AI 升级之前，这应该是您的重点。
话虽如此，这里有五个您必须拥有的 Sales Cloud 仪表板和报告。
基本 Sales Cloud 仪表板
1. 广告活动效果
如果您的 Salesforce 实例设置不正确，您会发现自己报告的是易于衡量的内容，而不是难以衡量但在向高管层展示时更有影响力的内容。
营销活动绩效和影响力就是一个例子。营销人员努力创造需求并将销售线索传递给销售团队，但鉴于销售人员是促成交易的人，因此他们通常会获得功劳。在 Sales Cloud 中，创建每个销售代表的成交报告可能比报告 Marketing Cloud 和 Sales Cloud 上的营销活动归因更容易。
如果您还无法了解哪些营销活动在推动销售方面效果最佳，那么您如何将您的营销预算用于投资回报率最高的营销活动呢？您无法做到这一点。
在 Sales Cloud 中启动并运行活动绩效报告来解决该问题。
2. 管道
每个企业都有独特的销售渠道，但它们在某些方面都很相似。
所有企业都需要直观地了解渠道中存在的潜在收入，并为每个阶段附加准确的置信水平。
一份值得信赖的渠道报告对于利益相关者来说至关重要，因为它可以帮助回答诸如“你是否需要雇佣更多人？或者为营销分配更多预算？”等问题。
获得准确的渠道报告的第一步是确保营销和销售之间合格的潜在客户交接通过评分和分级进行定义，并且每个潜在客户都由销售团队中的某个人接手，并按照既定的“后续步骤”流程进行。
在创建报告时，您需要确保您的系统也完全集成。
我很喜欢一句老话：
“人们对定量方法产生了一种迷恋，整个实验室都致力于用复杂的统计机器来解决那些并不重要的问题。”——格雷戈里·贝特森，1944 年
这句话写于人工智能诞生的几十年前，但这句话的 比利时电报号码数据 意义似乎比以往任何时候都更加重要。我们是否正在将人工智能作为解决那些不应该成为我们业务重点的问题的解决方案——至少现在不应该？
简而言之，使用Sales Cloud 仪表板报告营销绩效的能力是每个企业都应该具备的基础，如果您还无法证明营销归因，那么在使用 AI 升级之前，这应该是您的重点。
话虽如此，这里有五个您必须拥有的 Sales Cloud 仪表板和报告。
基本 Sales Cloud 仪表板
1. 广告活动效果
如果您的 Salesforce 实例设置不正确，您会发现自己报告的是易于衡量的内容，而不是难以衡量但在向高管层展示时更有影响力的内容。
营销活动绩效和影响力就是一个例子。营销人员努力创造需求并将销售线索传递给销售团队，但鉴于销售人员是促成交易的人，因此他们通常会获得功劳。在 Sales Cloud 中，创建每个销售代表的成交报告可能比报告 Marketing Cloud 和 Sales Cloud 上的营销活动归因更容易。
如果您还无法了解哪些营销活动在推动销售方面效果最佳，那么您如何将您的营销预算用于投资回报率最高的营销活动呢？您无法做到这一点。
在 Sales Cloud 中启动并运行活动绩效报告来解决该问题。
2. 管道
每个企业都有独特的销售渠道，但它们在某些方面都很相似。
所有企业都需要直观地了解渠道中存在的潜在收入，并为每个阶段附加准确的置信水平。
一份值得信赖的渠道报告对于利益相关者来说至关重要，因为它可以帮助回答诸如“你是否需要雇佣更多人？或者为营销分配更多预算？”等问题。
获得准确的渠道报告的第一步是确保营销和销售之间合格的潜在客户交接通过评分和分级进行定义，并且每个潜在客户都由销售团队中的某个人接手，并按照既定的“后续步骤”流程进行。
在创建报告时，您需要确保您的系统也完全集成。