通过 Vtiger 中的审批流程加快配额审批
Posted: Sat Dec 21, 2024 6:39 am
在日常工作中，您会处理许多需要经理、主管和其他决策者批准的业务流程和文档。例如，卖家经常要求经理提供报价折扣。使用电子邮件请求权限可能会使您的收件箱变得混乱并且效率低下。假设客户要求 20% 的折扣，您必须获得经理批准的折扣。首先，您向一级经理发送一封电子邮件，然后一级经理将其转发给二级经理。每封包含问题、反馈或说明的电子邮件都会添加到电子邮件链中。这些电子邮件中漏掉的“回复”或“全部回复”会造成不必要的混乱。整个过程效率低下，会导致不必要的延误，有时许可证可能会在运输过程中丢失。
在Vtiger中实现内部断言：
Vtiger的新证书配置允许CRM管理员在CRM记录 海外数据 中创建审批工作流程，以便请求者快速获得高管和高级经理的批准。
自动发送报价以供批准
通过 Vtiger 的审批流程，您不再需要发送电子邮件、召开会议、致电或追查审批者来获得报价批准。 Vtiger 允许您在满足某些条件时自动提交报价以供批准。您可以根据您的需要提交报价以供一名或多名审批人批准。假设如果报价折扣低于 10%，则此类报价需要得到一级经理的批准。任何超过10%的折扣都需要得到一级和二级经理的批准。要自动发送这些请求，CRM 管理员只需 2 分钟即可设置审批工作流程。配置先决条件并设置审批人后，每次您在 Vtiger 中创建报价时，工作流程都会检查折扣率并自动将报价路由到工作流程中设置的审批人。
消除延误
批准邮件
当您提交报价以供审批时，审批者会收到一封电子邮件，其中包含重定向到 Vtiger 中特定帖子的链接。如果审批者在审核过程中需要任何澄清，他们可以简单地在帖子的评论部分@提及感兴趣的人。由于@提及的用户会收到实时通知，因此他们可以快速回复问题并提供说明，从而加快决策过程。根据这些讨论和对话，审批者可以批准或拒绝该文档。
确保只有完全批准的文件才能到达客户手中
想象一下，您提供了 15% 的折扣优惠，并通过电子邮件发送给您的经理以获得批准。您的经理将您的请求转发给二级经理。在交换了几封提供各种折扣的电子邮件后，您向客户发送了 10% 的折扣优惠。几个小时后，您收到一封来自潜在客户的电子邮件，称他们已决定使用对同一服务提供 12% 折扣的竞争对手。当你告诉你的经理这件事时，他会深入研究你们之前的长篇电子邮件对话，并拿出一封电子邮件，显示二级经理已同意给予 13% 的折扣。这时你才意识到，你只考虑了一级经理的批准，错过了二级经理的信函并发送了错误的报价。结果：交易失败。
Vtiger_approvals
配置了Vtiger证书后，您将永远不会遇到这种情况。 Vtiger 允许您向不同管理级别的多个审批者发送报价。如果您的三个管理级别都有一名审批者，则提案只有在 2 级经理批准后才会发送给 3 级经理。如果这三个级别中任何一个级别的经理拒绝该提案，该提案就会被拒绝。由于高层管理人员始终可以跟踪审批状态并查看报价，因此他们始终可以在必要时提出更改建议。这样，参与提案审批流程的每个人都将始终了解审批流程的进展情况。
阅读审批文档以了解如何设置审批。有什么问题吗？写信给我们[email protected]
要了解 Vtiger CRM 如何帮助您的销售团队，请观看此视频：
在Vtiger中实现内部断言：
Vtiger的新证书配置允许CRM管理员在CRM记录 海外数据 中创建审批工作流程，以便请求者快速获得高管和高级经理的批准。
自动发送报价以供批准
通过 Vtiger 的审批流程，您不再需要发送电子邮件、召开会议、致电或追查审批者来获得报价批准。 Vtiger 允许您在满足某些条件时自动提交报价以供批准。您可以根据您的需要提交报价以供一名或多名审批人批准。假设如果报价折扣低于 10%，则此类报价需要得到一级经理的批准。任何超过10%的折扣都需要得到一级和二级经理的批准。要自动发送这些请求，CRM 管理员只需 2 分钟即可设置审批工作流程。配置先决条件并设置审批人后，每次您在 Vtiger 中创建报价时，工作流程都会检查折扣率并自动将报价路由到工作流程中设置的审批人。
消除延误
批准邮件
当您提交报价以供审批时，审批者会收到一封电子邮件，其中包含重定向到 Vtiger 中特定帖子的链接。如果审批者在审核过程中需要任何澄清，他们可以简单地在帖子的评论部分@提及感兴趣的人。由于@提及的用户会收到实时通知，因此他们可以快速回复问题并提供说明，从而加快决策过程。根据这些讨论和对话，审批者可以批准或拒绝该文档。
确保只有完全批准的文件才能到达客户手中
想象一下，您提供了 15% 的折扣优惠，并通过电子邮件发送给您的经理以获得批准。您的经理将您的请求转发给二级经理。在交换了几封提供各种折扣的电子邮件后，您向客户发送了 10% 的折扣优惠。几个小时后，您收到一封来自潜在客户的电子邮件，称他们已决定使用对同一服务提供 12% 折扣的竞争对手。当你告诉你的经理这件事时，他会深入研究你们之前的长篇电子邮件对话，并拿出一封电子邮件，显示二级经理已同意给予 13% 的折扣。这时你才意识到，你只考虑了一级经理的批准，错过了二级经理的信函并发送了错误的报价。结果：交易失败。
Vtiger_approvals
配置了Vtiger证书后，您将永远不会遇到这种情况。 Vtiger 允许您向不同管理级别的多个审批者发送报价。如果您的三个管理级别都有一名审批者，则提案只有在 2 级经理批准后才会发送给 3 级经理。如果这三个级别中任何一个级别的经理拒绝该提案，该提案就会被拒绝。由于高层管理人员始终可以跟踪审批状态并查看报价，因此他们始终可以在必要时提出更改建议。这样，参与提案审批流程的每个人都将始终了解审批流程的进展情况。
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