新 CRM 的 8 个注意事项
Posted: Sun Jan 26, 2025 4:32 am
过去几年，CRM 已被证明是企业的重要资产。CRM 有助于与客户保持良好的沟通，并制定未来的营销策略。由于该工具有助于通过出色的体验提高销售和收入，因此几乎每个企业主都认为它是一种有利可图的系统。
如果您厌倦了手动输入数据、便签和办公室柜子里的一堆文件夹，那么 CRM 可以为您省去这些麻烦。然而，在实施 CRM 之前，您应该考虑许多方面。
大多数公司经常忽略这些方面并选择错误的 CRM，从而导致投资失败。我们量身定制了一份指南，帮助您在企业中成功实施新的 CRM。
实施正确的 CRM 的好处
所有客户数据都集中在一个地方，方便每个人访问。
部门实时更新
即时指标和数据可访问性
报告生成可帮助您设定长期目标
与每位客户沟通的完整历史记录
提供应用程序集成以提高生产力
营销和销售自动化增加销售额
实施新 CRM 之前需要考虑的事项
1）了解你的需求
您需要考虑的第一件事是您对 CRM 系统的期望。市场上有很多提供不同功能的选项。有些专门提供潜在客户管理、营销工具和电子邮件集成。但在做出选择之前，请记住要知道您想从 CRM 中获得什么。
例如，如果您希望提高员工效率和改善沟通，那么具有基本功 马耳他 whatsapp 领先 能的 CRM 就足够了。但对于营销和销售自动化而言，具有大量功能的 CRM 是最佳选择。
2）可访问性——现场和在线
根据您的要求，您可以将服务器设置为在线或选择在本地服务器上托管应用程序。大多数企业选择在线选项，因为它允许他们随时随地访问 CRM。此外，他们让企业员工了解最新的更新和功能。
在线服务器也能保证数据安全。所有备份均由服务提供商提供。此选项的唯一缺点是缺乏对更新时间的控制和数据泄露的风险。
如果您决定采用本地部署选项，请确保您拥有运行它的资源。它将包括 CPU、数据库和服务器的最佳 RAM。检查 CRM 是否支持所有设备，包括 Linux、IOS、Android 和 Windows。
3） CRM 灵活性
您的业务最终会增长，您的 CRM 也必须增长。因此，您应该确保选择一款能够与您的业务一起发展的 CRM 解决方案。通过投资灵活的系统，您将进行长期投资且几乎不需要维护。
另外，看看软件是否为您提供了附加组件。可扩展性至关重要，因为您将需要 Oracle、ClickDimension 和 Mailchimp 等扩展工具。
没有哪种 CRM 能够 100% 适合您的业务，因此 CRM 应该是可定制的。小型 CRM 可能提供很少的定制，而其他提供定制的 CRM 可能价格昂贵。从小型 CRM 开始，您不需要太多定制，但我们建议使用可定制选项，因为它将来会成为不可或缺的一部分。
4）导入和导出数据
首次实施 CRM 的企业需要将基本数据导出到新系统。这些数据可能是电子表格、Excel 文件、名片和客户信息。最佳 CRM 应该能够预见这些数据的顺利传输。
同样，以适当的格式导出文件也很重要。这将使您免于转换文件的艰巨任务，节省的时间可以用于其他方面。
5）移动支持
数据显示，没有移动支持的公司没有实现其目标。
如果您有远程员工，他们可能会使用 Excel 文件手动将数据输入系统。但许多 CRM 都具有直接从手机捕获数据的功能。
某些系统还提供离线工作选项。当员工连接到互联网时，数据将在 CRM 中同步。
6）注意成本
对于任何企业来说，成本核算和预算都是必不可少的部分。实施 CRM 可能需要投入额外的资金和时间。一个重要的方面是了解在此过程中出现的复杂情况。因此，有必要在实施成本和功能之间找到平衡。
虽然免费试用版 CRM 的初始成本看起来很可观，但您还需要考虑其他成本。例如，更新硬件、培训员工以及新系统所花费的时间。在继续使用 CRM 之前，应考虑这些成本。
7）购买前先试用
选择 CRM 应该是一个深思熟虑的举动，因为它会影响业务的核心。幸运的是，许多 CRM 企业都提供免费试用来体验该软件。屏幕截图和演示文稿可能会分散您的注意力，但亲自使用它则是完全不同的体验。
投资 CRM 是一项长期投资，您必须确保对其进行测试并做出明智的决定。
8）供应商声誉
由于 CRM 将成为您业务不可或缺的一部分，因此您需要考虑所有因素。这还包括供应商的声誉。虽然大公司可能看起来很可靠，但您仍应探索并询问哪家公司最适合您。
评论很容易在网上找到，并且可以很好地了解一家公司。考虑使用 Google 和Trustpilot等网站进行研究。在得出结论之前，一定要做充分的研究。
如果您厌倦了手动输入数据、便签和办公室柜子里的一堆文件夹，那么 CRM 可以为您省去这些麻烦。然而，在实施 CRM 之前，您应该考虑许多方面。
大多数公司经常忽略这些方面并选择错误的 CRM，从而导致投资失败。我们量身定制了一份指南，帮助您在企业中成功实施新的 CRM。
实施正确的 CRM 的好处
所有客户数据都集中在一个地方，方便每个人访问。
部门实时更新
即时指标和数据可访问性
报告生成可帮助您设定长期目标
与每位客户沟通的完整历史记录
提供应用程序集成以提高生产力
营销和销售自动化增加销售额
实施新 CRM 之前需要考虑的事项
1）了解你的需求
您需要考虑的第一件事是您对 CRM 系统的期望。市场上有很多提供不同功能的选项。有些专门提供潜在客户管理、营销工具和电子邮件集成。但在做出选择之前，请记住要知道您想从 CRM 中获得什么。
例如，如果您希望提高员工效率和改善沟通，那么具有基本功 马耳他 whatsapp 领先 能的 CRM 就足够了。但对于营销和销售自动化而言，具有大量功能的 CRM 是最佳选择。
2）可访问性——现场和在线
根据您的要求，您可以将服务器设置为在线或选择在本地服务器上托管应用程序。大多数企业选择在线选项，因为它允许他们随时随地访问 CRM。此外，他们让企业员工了解最新的更新和功能。
在线服务器也能保证数据安全。所有备份均由服务提供商提供。此选项的唯一缺点是缺乏对更新时间的控制和数据泄露的风险。
如果您决定采用本地部署选项，请确保您拥有运行它的资源。它将包括 CPU、数据库和服务器的最佳 RAM。检查 CRM 是否支持所有设备，包括 Linux、IOS、Android 和 Windows。
3） CRM 灵活性
您的业务最终会增长，您的 CRM 也必须增长。因此，您应该确保选择一款能够与您的业务一起发展的 CRM 解决方案。通过投资灵活的系统，您将进行长期投资且几乎不需要维护。
另外，看看软件是否为您提供了附加组件。可扩展性至关重要，因为您将需要 Oracle、ClickDimension 和 Mailchimp 等扩展工具。
没有哪种 CRM 能够 100% 适合您的业务，因此 CRM 应该是可定制的。小型 CRM 可能提供很少的定制，而其他提供定制的 CRM 可能价格昂贵。从小型 CRM 开始，您不需要太多定制，但我们建议使用可定制选项，因为它将来会成为不可或缺的一部分。
4）导入和导出数据
首次实施 CRM 的企业需要将基本数据导出到新系统。这些数据可能是电子表格、Excel 文件、名片和客户信息。最佳 CRM 应该能够预见这些数据的顺利传输。
同样，以适当的格式导出文件也很重要。这将使您免于转换文件的艰巨任务，节省的时间可以用于其他方面。
5）移动支持
数据显示，没有移动支持的公司没有实现其目标。
如果您有远程员工，他们可能会使用 Excel 文件手动将数据输入系统。但许多 CRM 都具有直接从手机捕获数据的功能。
某些系统还提供离线工作选项。当员工连接到互联网时，数据将在 CRM 中同步。
6）注意成本
对于任何企业来说，成本核算和预算都是必不可少的部分。实施 CRM 可能需要投入额外的资金和时间。一个重要的方面是了解在此过程中出现的复杂情况。因此，有必要在实施成本和功能之间找到平衡。
虽然免费试用版 CRM 的初始成本看起来很可观，但您还需要考虑其他成本。例如，更新硬件、培训员工以及新系统所花费的时间。在继续使用 CRM 之前，应考虑这些成本。
7）购买前先试用
选择 CRM 应该是一个深思熟虑的举动，因为它会影响业务的核心。幸运的是，许多 CRM 企业都提供免费试用来体验该软件。屏幕截图和演示文稿可能会分散您的注意力，但亲自使用它则是完全不同的体验。
投资 CRM 是一项长期投资，您必须确保对其进行测试并做出明智的决定。
8）供应商声誉
由于 CRM 将成为您业务不可或缺的一部分，因此您需要考虑所有因素。这还包括供应商的声誉。虽然大公司可能看起来很可靠，但您仍应探索并询问哪家公司最适合您。
评论很容易在网上找到，并且可以很好地了解一家公司。考虑使用 Google 和Trustpilot等网站进行研究。在得出结论之前，一定要做充分的研究。