注意:新用户必须先链接到 Salesforce 用户,
Posted: Sun Dec 22, 2024 6:24 am
然后才能登录 Pardot。启用 Salesforce 用户同步可自动在 Salesforce 和 Pardot 中创建和停用用户。单击此处了解有关 Salesforce 用户同步的更多信息。
自 2020 年 8 月起,身份许可证已自动添加到当前组织,可在以下位置找到:
Salesforce 设置 | 公司信息 | 用户许可证
由于所有未与 Salesforce 用户建立连接的 Pardot 用户 印度手机号码数据 都将失去登录能力,因此您的 Pardot 和 Salesforce 组织必须已连接并具有经过验证的 Salesforce-Pardot 连接器才能链接用户并启用Salesforce 用户同步。
注意:使用 Salesforce User Sync 管理的用户默认启用 SSO。单击此处 跳转到 Salesforce User Sync。
单点登录 (SSO)
目前,仅使用 Pardot 的用户只能在 Pardot 中工作,无法访问 Salesforce。从 2021 年 2 月起,仅使用 Pardot 的用户将退役,因此这些用户的登录选项将受到影响。
那么,我们能做什么呢?
如果您同时拥有 Pardot 和 Salesforce 用户席位,则可以启用单点登录 (SSO)。SSO 允许用户使用单次登录和一组凭据访问多个实例(Pardot 和 Salesforce)。因此, Pardot + Salesforce SSO 用户将需要停止使用 Pardot 凭据,而仅使用 Salesforce 凭据访问组织。因此,仅使用 Pardot 的用户需要链接到 Salesforce 用户并启用 SSO。
注意:在 Spring 21 版本中尚未启用 Salesforce SSO 的用户将不会失去对 Pardot 的访问权限,但将失去登录能力,直到他们链接到 Salesforce 用户并启用 SSO。
如果您没有 Salesforce 席位,请不要担心!Salesforce 已发布 100 个免费 身份专用许可证,因此此登录选项仅向 Pardot 用户进行身份验证,无需您的组织支付额外费用,也无需销售/服务云许可证。Salesforce 身份许可证在 Salesforce 中创建用户记录,其唯一目的是提供单点登录 (SSO) 等服务。这将使 Pardot 用户能够以有限的功能访问 Salesforce,但允许他们在 Pardot 中使用其原始功能。
如果您愿意,您仍然可以为 Pardot 用户提供完整的 Sales 或 Service Cloud 许可证,但这需要额外付费。因此,我们建议使用身份许可证!
Salesforce 用户同步
要连接 Salesforce 和 Pardot 用户,您需要启用 Salesforce 用户同步。Salesforce 用户同步仅意味着所有用户将在 Salesforce 中进行管理,并且 Salesforce 和 Pardot 中的所有记录将同时更新并成为同步的用户。
已同步的用户将无法使用 Pardot 凭据登录 Pardot。因此,一旦启用用户同步,您只需使用您的登录详细信息登录 Salesforce,然后前往 pi.Pardot 并单击:即可访问 Pardot
使用 salesforce 按钮登录的屏幕截图
或者,如果用户拥有 Salesforce 许可证,您可以通过 Salesforce 中的 Pardot Lightning 应用程序访问 Pardot。还需要注意的是,在创建 Salesforce 功能(例如 Campaigns)时,用户必须拥有 Salesforce 许可证,因为身份许可证不提供该许可证。
注意:一旦启用 Salesforce 用户同步,就无法禁用它。
那么,这是如何运作的?您需要 Salesforce 管理员从 Salesforce 设置中将 Salesforce 用户分配给 Pardot,这会将他们创建为 Pardot 用户。之后,Pardot 管理员映射配置文件并启用 Salesforce 用户同步或类似地授予 Salesforce 对用户管理的控制权。
因此,Salesforce 用户记录默认成为主记录,Pardot 记录同步以匹配此记录。
用户和 V2 连接器
从 V1 连接器升级到 V2 连接器时,我们现在可以使用集成用户。此用户配置文件具有集成 Pardot 和 Salesforce 的权限,如果对连接器用户进行更改(使用 V1 连接器时可能出现的情况),则不会有中断两个实例之间连接的风险,另外还有一个好处,就是不使用专用的 Salesforce 许可证!
如果您想了解有关Pardot 和 Salesforce 集成的详细信息,请阅读此博客。
根据贵公司的规模,可能会有多个部门专注于特定的营销目标。这可能会很混乱,你可能会绞尽脑汁思考,我们如何组织起来才能更有效率?
答案是 Pardot 业务部门。
自 2020 年 8 月起,身份许可证已自动添加到当前组织,可在以下位置找到:
Salesforce 设置 | 公司信息 | 用户许可证
由于所有未与 Salesforce 用户建立连接的 Pardot 用户 印度手机号码数据 都将失去登录能力,因此您的 Pardot 和 Salesforce 组织必须已连接并具有经过验证的 Salesforce-Pardot 连接器才能链接用户并启用Salesforce 用户同步。
注意:使用 Salesforce User Sync 管理的用户默认启用 SSO。单击此处 跳转到 Salesforce User Sync。
单点登录 (SSO)
目前,仅使用 Pardot 的用户只能在 Pardot 中工作,无法访问 Salesforce。从 2021 年 2 月起,仅使用 Pardot 的用户将退役,因此这些用户的登录选项将受到影响。
那么,我们能做什么呢?
如果您同时拥有 Pardot 和 Salesforce 用户席位,则可以启用单点登录 (SSO)。SSO 允许用户使用单次登录和一组凭据访问多个实例(Pardot 和 Salesforce)。因此, Pardot + Salesforce SSO 用户将需要停止使用 Pardot 凭据,而仅使用 Salesforce 凭据访问组织。因此,仅使用 Pardot 的用户需要链接到 Salesforce 用户并启用 SSO。
注意:在 Spring 21 版本中尚未启用 Salesforce SSO 的用户将不会失去对 Pardot 的访问权限,但将失去登录能力,直到他们链接到 Salesforce 用户并启用 SSO。
如果您没有 Salesforce 席位,请不要担心!Salesforce 已发布 100 个免费 身份专用许可证,因此此登录选项仅向 Pardot 用户进行身份验证,无需您的组织支付额外费用,也无需销售/服务云许可证。Salesforce 身份许可证在 Salesforce 中创建用户记录,其唯一目的是提供单点登录 (SSO) 等服务。这将使 Pardot 用户能够以有限的功能访问 Salesforce,但允许他们在 Pardot 中使用其原始功能。
如果您愿意,您仍然可以为 Pardot 用户提供完整的 Sales 或 Service Cloud 许可证,但这需要额外付费。因此,我们建议使用身份许可证!
Salesforce 用户同步
要连接 Salesforce 和 Pardot 用户,您需要启用 Salesforce 用户同步。Salesforce 用户同步仅意味着所有用户将在 Salesforce 中进行管理,并且 Salesforce 和 Pardot 中的所有记录将同时更新并成为同步的用户。
已同步的用户将无法使用 Pardot 凭据登录 Pardot。因此,一旦启用用户同步,您只需使用您的登录详细信息登录 Salesforce,然后前往 pi.Pardot 并单击:即可访问 Pardot
使用 salesforce 按钮登录的屏幕截图
或者,如果用户拥有 Salesforce 许可证,您可以通过 Salesforce 中的 Pardot Lightning 应用程序访问 Pardot。还需要注意的是,在创建 Salesforce 功能(例如 Campaigns)时,用户必须拥有 Salesforce 许可证,因为身份许可证不提供该许可证。
注意:一旦启用 Salesforce 用户同步,就无法禁用它。
那么,这是如何运作的?您需要 Salesforce 管理员从 Salesforce 设置中将 Salesforce 用户分配给 Pardot,这会将他们创建为 Pardot 用户。之后,Pardot 管理员映射配置文件并启用 Salesforce 用户同步或类似地授予 Salesforce 对用户管理的控制权。
因此,Salesforce 用户记录默认成为主记录,Pardot 记录同步以匹配此记录。
用户和 V2 连接器
从 V1 连接器升级到 V2 连接器时,我们现在可以使用集成用户。此用户配置文件具有集成 Pardot 和 Salesforce 的权限,如果对连接器用户进行更改(使用 V1 连接器时可能出现的情况),则不会有中断两个实例之间连接的风险,另外还有一个好处,就是不使用专用的 Salesforce 许可证!
如果您想了解有关Pardot 和 Salesforce 集成的详细信息,请阅读此博客。
根据贵公司的规模,可能会有多个部门专注于特定的营销目标。这可能会很混乱,你可能会绞尽脑汁思考,我们如何组织起来才能更有效率?
答案是 Pardot 业务部门。