既然您知道自己提供什麼類型的建議，那麼讓我們來談談如何為自己的成功做好準備。
首先需要做的是對客戶的需求和目標進行一些研究和調查。
優秀的財務顧問也將協助客戶找到最適合其需求和目標的產品，同時提供他們掌握財務狀況所需的必要工具。
當您第一次開始擔任財務顧問時，您需要了解的最重要的事情之一是您將為客 香港 手機 號 戶提供哪些產品和服務。您還必須確定您想要在每種類型的產品或服務上花費多少時間。
一般來說，某些產品和服務比其他產品和服務更受歡迎。如果某種產品或服務不再受到潛在客戶的青睞，您可能很難找到新的產品或服務。另一方面，如果您決定不提供某些產品或服務，那麼該利基市場的競爭就會減少，否則會為您帶來新的機會。